Анна Полятова живет в захудалой московской лачуге с жестоким парнем Петром. Оба являются наркоманами, и жестокие сексуальные посягательства являются само собой разумеющимся, по крайней мере, для него. Чтобы избежать своего жалкого существования, Анна подает заявление на государственную службу. Несколько дней спустя ее посещает агент КГБ Алекс Ченков. Сначала он стреляет в ее отвратительного парня, а затем дает ей «выбор»: хочет ли она тоже быть

Главный герой сериала - Крис Декер. Он почти разведен. У него куча денег из-за того, что он продал свою технологическую компанию. Однако он живет одинокой жизнью. Крис делает покупки в полночь. Крис сдержан, он обычно не рискует. Но однажды мир Криса переворачивается с ног на голову, когда привлекательная незнакомка просит у него порекомендовать бутылку вина во время одного из его печально известных ночных походов по магазинам. Ее зовут Скай.