В центре сюжета загадочное прибытие неопознанных объектов, называемых "объектами" или "пришельцами", которые появляются в различных точках мира. Лингвист Луиза Бэнкс и физик Иэн Донели приглашены правительством США для работы с пришельцами и попытки разгадать их намерения. В процессе общения с пришельцами Луиза начинает понимать, что временной аспект имеет важное значение в понимании их языка и мировоззрения. Она постепенно разгадывает

Непревзойденный Ли получает новое задание. Китайский посол владеет информацией, которая поможет упрятать за решетку главу одного крупнейшего мафиозного клана. Хан приезжает в Лос-Анджелес, где его встречает Ли. За очередную выходку Картера понизили в должности, но волею судьбы пути интернациональных напарников снова пересекаются. Киллер покушается на жизнь посла, чудом Хан остается жив, но получает ранение. Ли увидел наемника и помчался за ним.