Пэк Бом, опытный судмедэксперт с тяжелым характером, и Ын Соль, молодая девушка, опытный прокурор, оказываются вынуждены объединить усилия, чтобы поймать серийного убийцу. Сначала они сталкиваются с трудностями во взаимодействии из-за разницы в характерах: Пэк Бом считается строптивым и непростым в общении, в то время как Ын Соль принимает все очень близко к сердцу, особенно в работе. Несмотря на свои разногласия, они вынуждены работать вместе,

В средневековой Корее, во времена династии Корё, молодой монарх формирует элитную гвардию из юных парней. Спустя годы король становится сильно привязанным к одному из своих стражников, Хон Риму, возвышая его до главы гвардии и своего любовника. Однако королева, обеспокоенная влиянием Хон Рима на ее супруга, плетет собственные интриги. Чтобы противостоять угрозе со стороны враждебной империи, которая требует назначить наследником трона юаньского