Поврежденный во время схватки с десептиконами Бамблби, убегая от преследователей, принимает форму автомобиля и находит укрытие на свалке в небольшом прибрежном городке в Калифорнии. Там он встречает девушку по имени Чарли Уотсон, которая отмечает свое восемнадцатилетие и увлекается механикой. Она убеждает владельца свалки отдать ей автомобиль в качестве подарка на день рождения, и вскоре понимает, что перед ней стоит не только старый