События исторической драмы происходят в 1745 году в России при царствовании императрицы Елизаветы Петровны из династии Романовых. Императрица бесплодна и боится, что царский престол унаследует ее непопулярный племянник Петр III. Она решает женить его, чтобы забрать будущего ребенка и воспитать как следующего императора. Множество девушек стекается в Петербург, и среди них - прусская принцесса София Фредерика, надеющаяся на счастье и любовь.