Действие сериала, основанного на одноименном романе Филиппа Дика разворачивается в альтернативных шестидесятых годах, когда Америка была разделена между Германией и Японией после их победы во Второй мировой войне. Американцы не смирились с оккупацией и начали подпольную деятельность. Тайное движение начинает распространение кинохроники, показывающей победу союзников. Главные персонажи – Джулс и Джо, оказавшись в центре разделенной страны с

Элизабет Тэтчер, молодая учительница из богатой семьи решает доказать свою независимость и соглашается на преподавательскую должность в отдаленном шахтерском городке. Это место пережило недавнюю трагедию – авария на шахте унесла жизни сорока горняков, а местная церковь, использовавшаяся как школа, была уничтожена пожаром. Одновременно с Элизабет в этот город прибывает констебль Джек Торнтон, уверенный, что влиятельный отец девушки специально