Спустя три года после окончания войны с племенем Берсерков, мир на острове Берк нарушился снова. Иккинг, единственный из Драконьих Всадников, так и не нашедший себе призвание, обнаруживает, что Дагур Остервенелый, заклятый враг, сбежал из тюрьмы и намерен мстить. Решив не дожидаться нападения, главный герой с отважным товарищем отправляются на границу исследованных территорий, чтобы остановить злодея. По пути Иккинг находит древний артефакт,

Джим Лэйк-младший самый обычный школьник пятнадцати лет. Как-то раз он случайно находит таинственный амулет, который открывает ему многие тайны городка, в котором он живет. Как оказалось, мистические существа существуют на самом деле. И под городом есть целая цивилизация троллей под предводительством злого и коварного Булара. Джим и сам не понимает, как оказывается в центре бурных действий. И теперь ему нужно принять участие в противостоянии