Ли Ен — легендарный девятихвостый лис, обладающий уникальной способностью перемещаться между городами и параллельными мирами, защищая горный хребет Пэкду-дэган от опасных демонов. Его способность принимать облик человека позволяет ему незаметно скрываться среди людей, сохраняя свою тайну. В то время как Ли Ран, его брат, выбрал путь зла и стремится причинить вред людям, главный герой стоит на защите человечества, рискуя своей жизнью каждый день.