Ли Ен — легендарный девятихвостый лис, обладающий уникальной способностью перемещаться между городами и параллельными мирами, защищая горный хребет Пэкду-дэган от опасных демонов. Его способность принимать облик человека позволяет ему незаметно скрываться среди людей, сохраняя свою тайну. В то время как Ли Ран, его брат, выбрал путь зла и стремится причинить вред людям, главный герой стоит на защите человечества, рискуя своей жизнью каждый день.

Молодая девушка Бон Сон еще в раннем детстве потеряла родителей. Однако из-за бабушки, которая согласилась воспитывать ее, девочка избежала участи, попасть в приют. Тем не менее, она с детства большую часть времени проводила на улице, именно там сформировалась ее основная часть личности и характер. Тяжелое детство осталось в прошлом, сейчас у нее в жизни все хорошо, она встретила достойного парня. Влюбленные готовятся к свадьбе и рождению своего