Ли Ен — легендарный девятихвостый лис, обладающий уникальной способностью перемещаться между городами и параллельными мирами, защищая горный хребет Пэкду-дэган от опасных демонов. Его способность принимать облик человека позволяет ему незаметно скрываться среди людей, сохраняя свою тайну. В то время как Ли Ран, его брат, выбрал путь зла и стремится причинить вред людям, главный герой стоит на защите человечества, рискуя своей жизнью каждый день.

Чан-ди — образец доброты и простоты. Она выросла в семье владельцев небольшой химчистки. Невероятное событие изменило ее жизнь. Спасение мальчика, который пытался покончить с собой, привело к тому, что главная героиня стала смелее. Ее подвиг не прошел незамеченным, и слухи быстро разнеслись по городу. Чтобы утихомирить общественное мнение, школа, в которой учился мальчуган, предложила Чан-ди стипендию, чтобы она могла учиться там. Так она