Действие истории разворачивается в 1876 году, во время реформы Меджи. Натан Алгрен, капитан США, участвовал в Гражданской войне и Индейских войнах, а теперь травмированный пьяница, работающий инструктором Императорской армии в Японии. Это гражданская война с самураями, борющимися с политикой радикальной модернизации императора, в рамках которой безудержно приносятся в жертву старые традиции. Вскоре состоится первая битва с самураями, которые