Начало XIX столетия. Анна приходится дочерью секретаря посольства Российской империи и вместе с отцом временно живет в Стамбуле. Она знакомится с султаном Махмудом II, одетым, как простолюдин. Девушка не подозревает, с кем говорит, и очаровывает мужчину. Он влюбляется в нее с первого взгляда. Не желая лишаться возможности быть с ней, Махмуд в скором времени раскрывает ей свою истинную личность и предлагает стать учительницей французского для его