Начало XIX столетия. Анна приходится дочерью секретаря посольства Российской империи и вместе с отцом временно живет в Стамбуле. Она знакомится с султаном Махмудом II, одетым, как простолюдин. Девушка не подозревает, с кем говорит, и очаровывает мужчину. Он влюбляется в нее с первого взгляда. Не желая лишаться возможности быть с ней, Махмуд в скором времени раскрывает ей свою истинную личность и предлагает стать учительницей французского для его

XII век. Вторжение крестоносцев на земли мусульман привело к хаосу и беспорядкам. Иерусалим тоже оказался во власти завоевателей. С детства Салахаддин придерживался принципов, основанных на справедливости, вере и свободе. Он собирает вокруг себя единомышленников и встает на защиту родного Зенги. Борец за правду не подозревает, что среди его сподвижников находятся предатели, которые только и ждут удобного случая, чтобы расправиться с ним.