Мегумин - одна из членов Багрового клана, известного своим могуществом, считает магию даром посланным людям с небес. Она уверенна, что удостоенные этой чести, обязаны усиливать свое мастерство и направлять его на бескорыстное служение миру. Но особой целью в жизни она видит овладение заклинанием магического взрыва, оно чарует юную волшебницу своим потенциалом и изящностью. Периодически Мегумин выходит в лес вместе со своей сестрой, там она

События разворачиваются в альтернативной реальности. На планете вынуждены сосуществовать зверолюди и представители обычного человечества. Последние стараются держаться обособленно от чудовищ. Призрение заставляет полуживотных перебраться в городок под названием Анима-Сити. Это местечко становится своеобразной резервацией для изгоев. Мистру обитает среди простых людей. Она является школьницей и строит невероятные планы на предстоящее будущее.

Кадзуму Сато, Акву, Мэгумин и Юню возвращаются домой после недавно проваленного задания. Они полагают, что наилучшим способом спасения мира будет отойти от дел. Крупное поражение заставило их разочароваться не только в себе, но и возможности продолжать оставаться командой. Неожиданно друзья обнаруживают древнее пророчество, в котором говорится о будущем ребенке Юнюн и Кадзумы. У него особое предназначение в мире, их сын должен стать героем.