Сюжет развивается во время международного музыкального конкурса, проходившего в Тель-Авиве, где вспыхивает сложный конфликт между оперативниками ИГИЛа и Моссада. Одновременно в центре внимания оказываются два мусульманских парня, столкнувшихся с различными взглядами на религию, политику и любовь. Один из них является тайным оперативником, работающим под прикрытием, в то время как другой старается просто жить своей жизнью и участвовать в