Сюжет развивается во время международного музыкального конкурса, проходившего в Тель-Авиве, где вспыхивает сложный конфликт между оперативниками ИГИЛа и Моссада. Одновременно в центре внимания оказываются два мусульманских парня, столкнувшихся с различными взглядами на религию, политику и любовь. Один из них является тайным оперативником, работающим под прикрытием, в то время как другой старается просто жить своей жизнью и участвовать в

Сюжет знакомит с оперативниками израильской разведывательной службы, известной как Моссад, и их борьбой с террористической группой Хамас на территории Западного берега и в Газе. Дорон Кавбуз, бывший оперативник, который возвращается в службу, когда узнает, что один из лидеров Хамаса, которого он считал убитым, все еще жив и активен. Дорон принимает решение вернуться к работе под прикрытием и проникнуть в группировку Хамаса, чтобы разоблачить и