Ли Ен — легендарный девятихвостый лис, обладающий уникальной способностью перемещаться между городами и параллельными мирами, защищая горный хребет Пэкду-дэган от опасных демонов. Его способность принимать облик человека позволяет ему незаметно скрываться среди людей, сохраняя свою тайну. В то время как Ли Ран, его брат, выбрал путь зла и стремится причинить вред людям, главный герой стоит на защите человечества, рискуя своей жизнью каждый день.

События фантастической киноленты происходят в будущем. В этом мире люди научились распознавать потенциальных преступников с помощью анализа ДНК еще в тот момент, когда мать еще вынашивает детей. Чон Ба Рым работает в полиции. Он связал свое будущее с правоохранительными органами по идейной причине. Чон верит в справедливость и хочет помогать людям. Однажды судьба сводит главного героя с убийцей, который своими преступлениями поверг в ужас всю

Юн Се-Ри, наследница крупной южнокорейской компании, однажды застревает в Северной Корее во время парапланеризма. Здесь по воле судьбы она встречает Ри Чон-Хе, молодого офицера северокорейской армии, который, несмотря на жесткие порядки тоталитарного режима своей страны, решает помочь ей вернуться домой. В процессе совместных приключений эти двое, казалось бы, совершенно разных людей, становятся близкими, несмотря на сложности из-за социальных и

Чхве Юн, Ли Джон Рок, Им Тхэ Сан и Ким До Джин дружат со школьной скамьи. Им уже за 40, и жизнь каждого сложилась по-разному, но это не мешает приятелям сохранять теплые отношения. В компании только Ли Джон Рок женился, но он до сих пор не понимает своего счастья, продолжает заводить интрижки на стороне. Волею судьбы главные герои оказываются в эпицентре эмоциональных разборок на похоронах руководителя крупного фармацевтического холдинга.