Саша работает ночным таксистом. Он отказывается работать по утрам, находясь в полной уверенности, что с наступлением сумерек открываются истинные лица людей. Он безошибочно определяет, что солидный внешне мужчина едет к любовнице, а утром, как ни в чем не бывало, вернется домой, избалованный мажор страдает от наркотической зависимости, а молодая девушка продает свое тело, чтобы не умереть в нищете. Обаятельную блондинку выдает слишком короткая

В 1942 году войска Германии продвигают фронт вплотную к Ленинграду. Ожесточенные бои оборачиваются для Красной армии колоссальными потерями. Единственный путь на свободу обстреливается вражеской артиллерией, не испытывающий жалости даже к простому люду. Сил для борьбы в полной блокаде начинает не хватает. Летная эскадрилья ежедневно пополняется новобранцами — молодыми и отважными летчицами. Девушкам приходится терпеть легкие насмешки и колкости