Действие эпизода происходят за несколько до войны клонов, развязавшей гражданскую войну между повстанцами Альянса и войсками Империи. Джедаи Оби Ван и Квай-Гон Джин, взяв на себя полномочия послов, отправляются на переговоры между Торговой Федерацией и планетой Набу, для разрешения одной конфликтной ситуации. Вот только в самый ответственный момент встреча срывается из-за вмешательства повелителя ситхов Дарта Сидиуса, который пытается похитить