Отряду Танзиро Камадо удается пережить битву с демонами в квартале красных фонарей с огромными потерями. В ходе битвы меч Танзиро был сломан, и теперь он нуждается в новом оружии. Для этого он отправляется со своей сестрой-демоном Недзуко в селение кузнецов, где могут изготовить новую катану. В селении они встречают «столп любви» Мицури Канродзи и «столп тумана» Муитиро Токито. В это же время спокойную жизнь селения прерывает внезапное появление