Китайский анимационный фантастический фильм, переосмысливающий классическую мифологическую историю о Не Чжа, молодом божестве, известном своим бунтарским характером. Фильм начинается с создания Жемчужины Хаоса, которую Изначальный Владыка Небес делит на Жемчужину Духа и Пилюлю Демона. Жемчужина Духа предназначена для перевоплощения в героя, в то время как Пилюля Демона предназначена для разрушения. Однако Демоническая Пилюля в конечном итоге