Ленинград, 1967 год. В центре города, на берегу Обводного канала, разгорается жуткая история. Ночью на улицах начинается кошмар: женщины становятся жертвами безжалостного маньяка, который нападает на них, насилует и душит, оставляя после себя таинственные знаки, нарисованные углем. Каждое убийство погружает город в ужас и панику, а следы ведут к культу Чернобога — древнему богу тьмы и разрушения. Чубин, майор КГБ с опытом расследования подобных

Великий Гусляр, обычный городок на первый взгляд, скрывает за своими скромными фасадами невероятные тайны и приключения. Оказавшись случайно в нем, тысячекратный победитель олимпиад по физике и математике, студент-стажер Артемий, погружается в вихрь удивительных событий. Он встречает загадочного директора местной школы, который кажется знающим все о будущем и прошлом города. Под его руководством Артемий обнаруживает, что в Великом Гусляре