Сюжет разворачивается в Японии эпохи Эдо в конце XVI века и рассказывает о приключениях английского мореплавателя и пирата по имени Джон Блэктон во времена смутного переходного периода Японии, когда страна была разделена между воюющими феодальными военачальниками. После кораблекрушения на берегах Японии, Блэктон и его оставшиеся выжившие члены экипажа оказываются в плену у японских сэмураев. Сначала они испытывают жестокое отношение и угрозу