Дайго Кагемицу, одержимый жаждой власти, заключает дьявольскую сделку с 48 демонами. Они даруют ему безграничные возможности, но взамен требуют постепенно забрать части тела его будущего сына. Когда сын Дайго рождается с ужасными физическими деформациями, отец, не желая принять уродливого ребенка, приказывает от него избавиться. Однако добрый лекарь спасает младенца и заменяет его недостающие части протезами. Шестнадцать лет спустя мальчик,