Молодая серфингистка Мерлия живет на гавайском побережье со своим дедушкой, скрывая печальные воспоминания о трагической смерти родителей. Когда на Гавайях объявляется ежегодный чемпионат по серфингу, девушка решает принять в нем участие. Но во время тренировок с ней начинают происходить странные вещи – она легко дышит под водой, общается с дельфинами и замечает, что ее волосы меняют цвет. Расспросив об этом дедушку, Мерлия узнает, что она –