Отважный воин по имени Макс одерживает победу над Повелителем Демонов и его армией. Но побежденный злодей клянется отомстить и впадает в глубокий сон, чтобы восстановить силы. Спустя десять лет Повелитель Демонов возрождается в теле ребенка, но не теряет решимости исполнить свое предназначение. Он находит Макса, который теперь безработный неудачник, и неожиданно решает помочь ему. Понимая, что тот утратил свое былое могущество, Повелитель