Доктор Роуз Коттер — преданная своему делу врач, работающая в психиатрической клинике. После долгой и напряженной смены она готовится отправиться домой, но перед этим ей необходимо навестить новую пациентку, Лору Уивер. Лора была доставлена в клинику в состоянии сильного психического расстройства. В ходе разговора с Роуз она рассказывает о том, что ее преследует некая злобная сила, скрывающаяся за зловещими улыбками, которые она видит повсюду.