Доктор Роуз Коттер — преданная своему делу врач, работающая в психиатрической клинике. После долгой и напряженной смены она готовится отправиться домой, но перед этим ей необходимо навестить новую пациентку, Лору Уивер. Лора была доставлена в клинику в состоянии сильного психического расстройства. В ходе разговора с Роуз она рассказывает о том, что ее преследует некая злобная сила, скрывающаяся за зловещими улыбками, которые она видит повсюду.

Многонациональная семья, проживающая в США, придерживается современных взглядов на жизнь. Грег, глава ячейки общества, является известным философом, написавший потрясающую книгу в 90-х годах прошлого столетия. Его супруга по имени Одри в прошлом была терапевтом. Она отказалась от карьеры в пользу заботы о детях и муже. Женщина взвалила на себя воспитание четырех малышах. Кристен, младшенькая, оказывается единственным биологическим ребенком пары.