Рождение маленькой принцессы стало самым радостным событием не только для королевской четы, но и всего народа. Много лет королева не могла родить ребенку, появление малышки она и супруг восприняли как настоящее чудо. Поздравить счастливых родителей спешат верные поданные. Феи одаривают новорожденную разными талантами, желают любви, счастья, удачи. Веселое настроение во дворце сходит на нет, когда перед колыбелью малышки появляется злая колдунья.