В 86-ом районе ежедневно ведутся ожесточенные бои. Здесь сражаются юноши и девушки, члены отряда «86», управляя беспилотниками изнутри. Они живут, словно бездушные машины, полностью посвященные своей миссии. Главный герой, Шиней "Шин" Ноузен, командир отряда, известен своей холодной решимостью и умением предвидеть атаки врага благодаря способности слышать последние мысли умирающих. Одновременно с этим, в центральных районах Республики происходит

История рассказывает об искателе приключений Лайосе Тодене и его группе, в которую входят эльф-маг Марсиль, вор-халфлинг Чилчук и гном-воин/шеф-повар Сенши. После того, как катастрофическая встреча с драконом привела к потере их припасов и смерти Фалин, сестры Лайоса, команда решает вызволить ее из драконьего желудка до того, как она полностью переварится и не сможет быть воскрешена. Лайос, движимый своим очарованием монстрами и уникальными