В подарок от своей любимой тети Клара получила потрясающую игрушку в красивой упаковке. Это был нарядный Щелкунчик, который мог король орехи и украшать своим видом любую полку в доме. Клара была вне себя от счастья, заполучив его. Но в скором времени тетя сообщила девочке, что внутри этой игрушки бьется самое настоящее сердце доброго и отзывчивого принца. И когда наступает полночь и бьют часы, в доме начинают происходить довольно странные вещи.