Сюжет фильма рассказывает историю, как появился первый оборотень, у которого была способность принимать человеческое обличие. Много веков назад оборотни были полностью порабощены вампирами. Старейших вампир по имени Виктор без остановки создавал своих рабов, которые бы смогли в дневное время суток охранять их покой. Молодой оборотень в человеческом обличии был с идеальной внешностью, а также весьма умен. Неудивительно, что дочь Виктора влюбилась