В провинциальном городке продолжается служба двух разных, но успешных офицеров полиции — Николая Удалова и Максима Разина. Коля — обаятельный интеллектуал, чьи профессиональные навыки высоко ценятся начальством. Он тщательно следует уставу, мастерски раскрывает дела и обладает исключительным чутьем. Макс, напротив, не знает каждую статью Уголовного кодекса наизусть, но его интуиция, настойчивость и умение налаживать контакт с преступниками