Король демонов Варватос, не выдержав одиночества, ищет нормальной жизни и перевоплощается в обычного жителя деревни Арда Метеора в мире далекого будущего. В конце концов Арду исполняется 15 лет, и он поступает в столичную академию магии вместе со своей подругой, девушкой-эльфийкой Ириной Ритц де Алхайд. В этот момент Ард вступает в поединок с Эрардом, чтобы спасти Джинни Фин де Сальвен, девушку-суккуба, над которой издеваются. Однако, вопреки