История рассказывает о бывшем полицейском Нике Саксе. Став алкоголиком, Ник выбрал профессию наемного убийцы и охотника за головами. Втянутый в изнанку города, Ник находится в самом конце, на грани краха. Но, похоже, это происходит гораздо раньше, когда в него стреляют во время выполнения задания. Почти мертвый Ник выживает, но теперь на его плечах сидит синий ангел, которого только он может видеть и слышать. Проснувшись от упадка и депрессии