На дворе 1928 год. Стэнли, знаменитый иллюзионист, колесит по миру, поражая публику своими фокусами. Но его скептицизм и рационализм подвергаются испытанию, когда старый друг просит его разоблачить молодую ясновидящую Софи, покоряющую Европу вместе с матерью. Стэнли, уверенный в своем мастерстве разоблачать обманщиков, отправляется на Лазурный берег, чтобы вывести мошенницу на чистую воду. Однако, столкнувшись с девушкой, он оказывается в