1952 год, Америка охвачена паранойей «охоты на ведьм» – эпохой маккартизма. В этом мире, где любое отклонение от нормы преследуется и осуждается, встречаются два человека, чья любовь обречена на борьбу с предрассудками и общественным давлением. Хокинс Фуллер – амбициозный и харизматичный чиновник Госдепартамента, чья карьера находится на взлете. Тим Лафлин – идеалист, мечтающий о справедливости и равенстве. Их встреча на одной из светских