В 1985 году молодой художник Ли Мань прибыл в Ванкувер в поисках вдохновения и новых возможностей. Здесь он встретил очаровательную Юэнь, с которой завязались романтические отношения. Однако, несмотря на свой талант, Ли не мог продать ни одной своей картины, и ему пришлось искать альтернативный источник дохода. Судьба свела его с таинственным Художником, главарем подпольного синдиката, печально известным своими жестокими преступлениями.