Принцесса Аврора осталась на воспитании крестной. Она выросла на топких болотах, которые считала своим настоящим королевством. Единственным человеком, связывающим ее со вторым домом, становится принц Филипп. Он не желает терять времени даром, поэтому делает избраннице предложение. Авроре не терпится поделиться приятными новостями с крестной, но Малефисента не намерена давать благословение. Диаваль уговаривает ее дать королевской семье шанс