Господину Асано принадлежит вся власть в городе Ако. Во время охоты он случайно замечает в лесу маленького мальчику Кай. Ребенок оказывается полукровкой, но мужчина решает забрать его домой и скрыть его истинное происхождение. Воспитанник остается при дворе, а спустя несколько лет присоединяется к личному отряду правителя. Из испуганного ребенка он превратился в отважного сильного воина. Столкнувшись в лесу с ведьмой, Кай посчитал случившееся