В средневековой Корее, во времена династии Корё, молодой монарх формирует элитную гвардию из юных парней. Спустя годы король становится сильно привязанным к одному из своих стражников, Хон Риму, возвышая его до главы гвардии и своего любовника. Однако королева, обеспокоенная влиянием Хон Рима на ее супруга, плетет собственные интриги. Чтобы противостоять угрозе со стороны враждебной империи, которая требует назначить наследником трона юаньского