В средневековой Корее, во времена династии Корё, молодой монарх формирует элитную гвардию из юных парней. Спустя годы король становится сильно привязанным к одному из своих стражников, Хон Риму, возвышая его до главы гвардии и своего любовника. Однако королева, обеспокоенная влиянием Хон Рима на ее супруга, плетет собственные интриги. Чтобы противостоять угрозе со стороны враждебной империи, которая требует назначить наследником трона юаньского

Борьба претендентов за небесный трон продолжается, в скором времени властелин должен смениться, а для этого претендент должен завершить свое испытание. Ха Бэк, бог воды, отправляется в мир людей, мечтая поскорее выполнить предначертанное и вернуться на небеса победителем. Обратившись за советом к верховному жрецу, он получает наставление, остаться в том мире на период, которого хватит, чтобы их понять. У каждого бога имеются свои помощники в