Вампирша по имени Селин и ее возлюбленный Майкл, наполовину оборотень и наполовину вампир, стремятся найти способ положить конец вечной вражде между кланами двух мистических рас, затянувшейся на столетия. Они бросают вызов старейшинам обоих кланов и пытаются раскрыть тайну, связанную с судьбой двух братьев, Маркуса и Вильгельма. В процессе их опасной миссии Селин и Майкл обнаруживают, что их чувства могут стать ключом к созданию нового будущего,