Легенда о войне между людьми и зверолюдьми продолжает жить в сердцах и может обернуться новыми страшными страницами истории. Великий царь зверей, обладающий мудростью веков, требует дань в виде девушек, чтобы сохранить хрупкое перемирие между двумя мирами. Жертвоприношение стало частью обычаев и повседневной жизни обитателей королевства Озмарго. Судьба Салифи, юной и ранимой девушки, висит на волоске, ей предстоит стать частью страшного ритуала,

В 86-ом районе ежедневно ведутся ожесточенные бои. Здесь сражаются юноши и девушки, члены отряда «86», управляя беспилотниками изнутри. Они живут, словно бездушные машины, полностью посвященные своей миссии. Главный герой, Шиней "Шин" Ноузен, командир отряда, известен своей холодной решимостью и умением предвидеть атаки врага благодаря способности слышать последние мысли умирающих. Одновременно с этим, в центральных районах Республики происходит