Нацу вместе с Хеппи длительное время тренировался, чтобы стать намного сильнее. Возвращается в город и понимает, что от гильдии ничего не осталось. Большинство участников перешли в другие места, оставшиеся же потеряли своё положение и являются одними из слабейших. Главный герой намеревается это исправить и первым делом находит Люси, которая стала репортёром. Девушка соглашается отправиться вместе с ним на поиск остальных. Следующим на очереди