Сюжет следует за Моррисом, котом-котофейем, и его группой обученных крыс, которые путешествуют по Диске - миру, где магия и реальность переплетаются. Моррис и его крысы приезжают в небольшой городок, где устраивают мошенническое представление, заставляя крыс "разговаривать" и устраивая смятение. Однако они сталкиваются с проблемой, когда в городке обнаруживается загадочная ситуация - крысы начинают развивать разум и обретать способность мыслить