История разворачивается на фоне затянувшегося любовного треугольника с участием эгоцентричной девушки-подростка Беллы, душевного вампира Эдварда и оборотня Джейкоба. Белла хочет с Эдвардом близости, парень старается ее заполучить, а Джейкоб предпринимает тщетные попытки привлечь внимание Беллы. Тем временем назревают проблемы. Рыжеволосая вампирша Виктория вернулась с мыслью о мести. Она хочет уничтожить Беллу и Калленов. С этой целью она