Тринадцатилетний Тео Деккер теряет свою мать в результате террористической атаки, а его отчужденный отец Ларри не готов взять ответственность за воспитание ребенка. Тео попадает в приемную семью Саманты Барбур, но спустя некоторое время Ларри возвращается с новой подругой Ксандрой, чтобы увезти мальчика в Лас-Вегас. В хаосе после взрыва, подросток похищает картину «Щегол» Карела Фабрициуса, вернувшуюся ему умирающим человеком. Восьмилетний Тео

Сериал рассказывает о главных шпионах Надии Синх и Мэйсоне Кейне, которые работают на организацию под названием «Цитадель». Она предположительно на голову выше ЦРУ и ФБР, и почти мифическая по своему статусу. Во время миссии эти двое попадают в засаду, и их воспоминания стирает гнусная «Мантикора», которая уничтожает всю организацию Цитадели. Не помня о прошлом, шпионы сталкиваются с проблемой борьбы с могущественной элитарной группировкой,