В таинственной Королевской магической академии Ортигии царит загадочная атмосфера. Альто, студент, попавший под сомнительное влияние и оказавшийся на краю провала в изучении магии призыва, вновь сталкивается с испытаниями — это лишь начало его уникального пути. Совершив ошибочный жест, он обнаруживает древний гримуар, способный разблокировать запечатанного демона Вермея, обладающего колоссальной магической мощью и потенциалом принести беду.

Такэмичи Ханагаки вновь оказывается брошен в пучину событий, пытаясь изменить трагический ход истории. Несмотря на все его попытки, положение дел не улучшается, а даже ухудшается – Хината Тачибана вновь погибает, а банда «Токийской свастики» продолжает разваливаться. Разузнав подробности у Наото, Такэмичи решается совершить очередной прыжок во времени, надеясь не допустить повторения ужасной трагедии. Перед ним встает сложная задача –